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聚灿光电2022年年度董事会经营评述
聚灿光电2022年年度董事会经营评述

聚灿光电2022年年度董事会经营评述

LED行业作为典型轻工业分支,受益全球化分工,产业培育充分,得益于成本及规模优势,全球LED芯片行业重心不断向中国迁移,经过十余年高速增长,目前中国LED芯片产能已稳居全球第一。在“碳达峰”、“碳中和”背景下,绿色照明、显示行业将迎来历史性的发展机遇。LED企业积极作为,与煤矿、光伏、核电等能源相关行业共同贡献力量,推动能源行业绿色低碳高质量发展。在欧美货币政策紧缩、俄乌冲突、通货膨胀、疫情反复等多重因素影响下,半导体行业需求不振,终端市场不及以往,应用环节出现国内需求疲软、国际市场波动的态势,据CSA Research统计,国内市场除车载照明外,各细分市场需求均呈现严重萎缩,出口市场中照明与去年总体持平,持续增长动力不足。行业整体未能延续去年爆发性增长的趋势,市场竞争维持基本理性、持续优胜劣汰的局面。同时,产业链整体存在的时滞性导致LED芯片市场活跃度持续呈现负面走向。在复杂严峻的宏观环境下,LED芯片行业竞争加剧,产品销售价格整体向下,与此同时,原材料价格波动、用电价格上涨、人力成本增长等诸多因素,导致产品制造成本明显上升。在售价下降与成本上升双重因素影响下,利润空间不断压缩,产业整体遇冷。据CSA Research统计,2022年前三季度,主营LED芯片的上市公司营收合计145.39亿元,较去年同期下滑2.23%;利润总额11.19亿元,同比下降42.93%。在此宏观环境下,各企业积极采取新品开发、上下游整合等多种措施破局。受益于行业新兴市场、应用领域不断拓宽,高品质照明、植物照明以及紫外LED应用高速发展,可植入设备、微型化技术和柔性电子技术快速发展,Mini LED背光商业化进程加速,车用LED国产渗透率提升,LED显示产值有所提升。其中,Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术,具备低功耗、高集成、高显示效果、高技术寿命等优良特性,呈现蓬勃发展态势。据高工产研LED研究所(GGII)调研,2022年搭载Mini LED背光的电视、笔记本电脑、显示器等新品超过100款。在一系列扩大内需政策激励下,半导体照明、显示、文旅夜游等领域有望获得内需市场空间的增长,LED市场也有望回到正常增长的轨道,切实支撑国家基础设施建设、乡村振兴和绿色发展。与此同时,龙头企业加速向高附加值业务转型,在细分应用领域深耕细作,不断提升专业度,Mini/Micro LED、农业照明、车载照明、特种照明、紫外LED应用、红外LED应用等业务规模不断提升,行业有望开启高质量发展新篇章。2022年,科技部继续部署“十四五”国家重点研发计划,其中新材料领域“新型显示与战略性电子材料”重点专项,启动宽禁带半导体光电子材料与器件相关项目10项;重点部署Micro LED显示技术、面向农业和医疗健康领域LED创新应用、深紫外光电技术和InGaN长波段LED技术,目标是形成Micro LED微显示材料与器件、InGaN长波段LED材料与芯片的批量生产能力和技术竞争优势;实现面向设施农业的LED应用技术和装置的大规模推广;面向人民生命健康的重大需求,全面突破高性能、大功率深紫外LED材料外延、芯片、封装等关键技术并实现规模化量产,在公共卫生环境和卫健医疗等领域实现示范应用,实现国际领先的紫外单光子探测器和极深紫外探测器。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》,在制造业、能源、绿色经济对涉及LED照明行业的部分进行规划,其中主要涉及LED照明的三点发展目标包括推动制造业优化升级、构建现代能源体系、大力发展绿色经济。科技部指出将进一步支持新型显示领域的技术攻关,在国家重点研发计划中,分别在材料、信息、制造领域进行布局。科技部表示在材料领域设置了新型显示与战略性电子材料重点专项,布局Micro LED关键材料与器件;在制造领域布局了Micro LED新型的装备技术;在信息领域超前布局了Micro LED显示与交互应用技术,加速实现Micro LED装备、材料和应用的突破,以此加快基础研究和产业化进程,鼓励企业加大技术创新投入,带动产品创新,加快生态化布局,推动产业核心竞争力提升。根据《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏省“十四五”科技创新规划》和《“十四五”国家高新技术发展规划(2021-2025)》,2022年 7月,江苏省科学技术厅印发《江苏省“十四五”高新技术产业发展专项规划》,提出到 2025年,十大支柱高新技术产业集群形成具有更强创新力、更高附加值、更具自主性的创新链产业链,十大新兴高新技术产业集群融合化、生态化、国际化发展优势更加明显。上述一系列产业规划及政策的出台,充分说明了LED产业在国民经济发展中的重要地位,也反映了国家促进LED产业发展的政策导向。公司将充分抓住行业发展机遇,积极助力实现低碳社会,在各环节实施可持续性举措,通过平衡社会、环境和经济的需求,赋能低碳社会、保护自然资源、推动社会进步,以实际行动,助力国家“碳达峰”、“碳中和”宏伟蓝图的达成。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求公司主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片。报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。公司产品位于LED产业链上游,技术门槛和附加值均较高,所生产的产品应用领域为照明、背光、显示,主要为通用照明、植物照明、车载照明、手机背光、车载背光、屏幕显示、可穿戴设备、医疗美容等中高端应用领域。LED照明具有节能、环保及使用寿命长等优点,随着LED发光效率的不断提升、综合成本的逐步降低,LED照明在民用照明、商用照明、交通照明、景观照明、植物照明及车载照明等领域市场占有率不断提升。公司针对照明应用领域已推出正装、倒装及高压等多款芯片产品。LED背光具有轻薄化液晶屏幕、提升显示效果及节能省电等特点,使其较传统背光光源有着不可比拟的优势。近年来,随着技术进步和价格下降,LED背光目前已基本取代传统背光源。公司生产的高亮度LED背光用芯片,经封装后适用于中小尺寸背光模组,最终应用于手机、电视、车载屏幕等背光产品。LED显示具有亮度高、重量轻、厚度薄、易于创意设计等特点,其中,Mini/Micro LED的超高分辨率、高色彩饱和度等优势更为明显。伴随着技术进步和成本下降,在加速对传统显示替代的同时,应用场景不断扩展。公司开发的Mini/Micro LED芯片目标产品可广泛应用新一代信息技术显示市场,如车载显示、超大型显示以及AR、可穿戴设备、可植入器件等。技术研发实力是资本投入能否有效转化为利润的核心,公司自成立以来,充分重视技术研发团队的建设,打造了一支国内领先的技术研发团队。公司研发系统核心成员由具有资深半导体专业背景和丰富产业经验的专家组成,重点关注新产品、新技术、新工艺的开发,良率及效率提升等工作。研发团队在对业内通用技术娴熟掌握的基础上,依托企业内部研发机构,结合公司所购置的国内外高端设备的工艺特点,在外延片的结构设计、芯片制备的生产工艺改进、大规模产业化生产管理与控制等方面持续创。

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