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机器人2022年年度董事会经营评述
机器人2022年年度董事会经营评述

机器人2022年年度董事会经营评述

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

2010年以后,我国工业机器人装机量逐年递增,标志着工业机器人已进入快速发展阶段。中国自发布《中国制造2025》规划后,国内工业机器人市场发展迅猛,中国目前已然成为全球第一大工业机器人应用市场。自2013年,中国工业机器人市场销量连续多年占据榜首,成为全球最大的工业机器人消费国家。GGII、IFR及中国电子学会数据显示,2022年全球工业机器人市场规模达200亿美元,其中中国工业机器人市场规模约达80亿美元;2022年中国工业机器人销量预计突破30万台,同比增速超过15%;2023年预计工业机器人销量将达到37.5万台,同比预计增速超23%。未来工业机器人市场将延续增长趋势。

从行业发展趋势的角度来看,人口结构改变、用劳用工成本的增加和下游应用产业的突出需求是推动工业机器人发展的主要驱动因素。近年来,我国制造业用工成本在逐年走高,企业的边际利润也逐渐下降,随着适龄劳动力人口占比的不断走低,我国制造业的人口红利正逐步消退。且随着工业机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升,工业机器人具有越来越高的性价比,在此背景下,制造业对自动化的需求大大增加,除应用在汽车、电子等工业机器人的场景外,在半导体、新能源汽车、锂电、光伏、医疗健康等战略性新兴领域的需求也在大幅度的增加。

从工业机器人国产化进程加速的角度来看,机器人“四大家族”(发那科、ABB、安川、库卡)在全球市场仍居于绝对主导地位,但受近年来的国际政治环境等因素的影响,外资品牌缺货严重,物流成本激增,驱动工业机器人的国产化进程。根据CRIA、MIR数据,2021年国产工业机器人市场占有率约为32%,2022年国产工业机器人市场份额同比预计实现提升。

2022年度,受整体经济环境下行趋势影响,机器人行业高增长态势有所放缓,机器人产业链各环节承压明显,上半年4月、5月国内制造业企业遭遇了明显的冲击,特别是工业机器人下游主要需求行业如汽车、3C等,使得工业机器人产量出现了较大的波动,同时受国际政治环境等因素影响,机器人行业产品价格上涨趋势延供应链传导至下游,供给端亦经受较大考验与挑战,二季度行业增速下滑明显。下半年开始,供应链压力缓解,整体呈现波动回暖态势。工业机器人下游应用领域中,汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期,是当前工业机器人最大的增量市场,2023年势必吸引本土工业机器人企业不断扩大生产规模。

2015年以来,随着全球消费电子产品需求的增加,全球半导体市场进入了快速的发展阶段。根据 SEMI数据,全球半导体设备市场规模呈现总体上升趋势,2021年实现1025亿美元,同比增长44%,至2024年预计达到1071.6亿美元。我国随着智能电动汽车、物联网、人工智能等行业的快速崛起,目前已成为全球最重要的半导体应用和消费市场。2022年,消费电子等下游表现疲软,但在汽车、工业、 数据中心、通信基础设施等领域的需求仍较为旺盛,各类产品的智能化、数字化升级趋势仍将继续,也将带动芯片需求的回升。海关总署数据显示,2022年中国半导体设备行业进口额347.21亿美元,同比下降15.3%,出口额41.23亿美元,同比上涨13.1%,国内半导体设备进口依赖度在下降,自主可控持续加强,中国半导体行业在加快国产化进程。

近年来,我国已加快了半导体上游零部件的研发进度,国产化导入也在加速,为了进一步扩大产能,扩充市场份额,满足未来5G、AI、物联网、消费电子、新能源汽车、数据中心等下游增长需求,国产重点半导体晶圆厂/IDM厂普遍有了扩产规划,未来大部分国产新建产线将陆续投产,有望加强国产半导体晶圆厂/IDM厂的全球竞争力。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下,国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境,国产替代需求凸显,科技领域自主可控需求迫切,随着下游制造和代工产能的持续释放,半导体设备行业有望实现较快增长,半导体供应链的国产化在2023年将深入推进。

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署,落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务,加快推进机器人应用拓展,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,以产品创新和场景推广为着力点,分类施策拓展机器人应用深度和广度,培育机器人发展和应用生态,增强自主品牌机器人市场竞争力,推进我国机器人产业自立自强。

2022年,工信部发布的《关于开展 2022年度智能制造标准应用试点工作的通知》再次强调推进专业化机器人创新中心建设,大力发展工业机器人等产业发展。2023年1月19日,工信部等17部门联合应发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出,到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番,机器人行业应用深度和广度将显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力将明显增强。聚焦10大应用重点领域,加强工业机器人在制造业、农业、建筑、新能源、医疗健康、养老服务等领域的应用拓展,全方位支持机器人行业发展。

根据国家统计局发布的人口数据,2022年全国人口减少 85万人,我国已迈入人口负增长时代。预计随着未来劳动力人口减少,用工成本上升,将倒逼全产业向自动化升级,驱动制造业向智能化转型,在此背景下,机器人代替人工的重要性愈发凸显。IFR数据显示,2020年国内工业机器人密度为255台/万人,面对传统制造业的典型应用和对于新兴领域应用探索,对多领域下游的布局,工业机器人的密度有望迅速爬坡至目标水平的 510台/万人,市场空间也将随之翻倍。随着国家政策的引导,地方政策的跟进对先进装备制造业在产品、行业、社会需求等多层面的鼓励,下游需求扩张将对机器人产业链产生持续大量的需求。

公司通过20余年的技术积累与实践,逐步提升产品竞争力,完善产业链,积极拓展国际市场,为客户提供工业4.0整体解决方案。公司是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业。公司作为国家机器人产业化基地起草并制定多项国家及行业标准,创造百余项行业第一,是行业内首批中国名牌产品、国家首批91家创新型企业,是中国机器人产业联盟理事长单位、中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位、中国科学院机器人与智能制造创新联盟理事长单位、中国移动600941)机器人(AGV)产业联盟理事长单位、中国机器人标准化总体组组长单位、中国机器人协会(筹)会长单位,中国机器人TOP10标杆企业。公司拥有院士专家工作站、国家博士后流动工作站、信息系统集成及服务大型一级企业资质、计算机系统一级企业资质。新松公司工业机器人和服务机器人获首批中国机器人产品认证证书。公司被认定为机器人国家工程研究中心、国家技术中心、高新技术企业,入选国家技术创新示范企业。

报告期内,公司高端装备制造业(机器人)标准化试点项目以优异成绩通过国家专家组考核评估。试点期。

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